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《美国总统第14017号行政令百日审查报告》摘译

来源:赛迪智库  作者:赛迪译丛  投稿时间:2021-11-25

针对今年2月24日总统第14017号行政令,美国商务部、能源部、国防部和卫生与公共服务部于6月8日发布百日审查报告。赛迪智库材料工业研究所对该报告进行了编译,期望对我国相关部门有所帮助。

报告全面审查了半导体制造和先进封装、大容量电池、关键矿产与原材料、药品与原料药四大关键领域执行总统令的总体情况,分析了各产品供应链的潜在风险,提出了重建美国制造和创新能力、培育市场发展环境、加大政府采购和投资力度、改进国际贸易规则、加强国际合作、加强监控预警等政策建议。

构建更安全且更富有弹性的供应链对于保障美国国家安全、经济安全,保持技术领先地位至关重要。2021年2月24日,美国总统拜登签署第14017号行政令,要求政府对国内关键供应链进行全面审查,以识别风险,弥补漏洞,并制定相应战略。为此,政府成立了涉及十几个联邦部门和机构的内部工作组,详细研究了美国关键产品供应链,重点关注半导体芯片制造与高级封装、大容量电池、关键矿产与原材料、医药与活性药物成分四大关键领域,并据此制定加强美国供应链弹性的相关政策。

一、百日审查报告总体情况

(一)四大领域基本情况

1、半导体制造与先进封装。

2、大容量电池。

3、关键矿产与原材料。

4、药品与原料药。

(二)美国加强供应链弹性的驱动因素

1、美国制造业产能不足。

2、私人市场的不当激励和短期主义。

3、其他国家采取的产业政策。

4、全球采购地域的集中化。

5、有限的国际协调能力。

(三)应对建议

1、重建美国制造与创新能力。

2、培育有利于就业、可持续发展和产品升级的市场环境。

3、加大政府对关键产品采购和投资力度。

4、改进国际贸易规则及贸易执行机制。

5、加强国际合作,降低全球供应链的整体脆弱性。

6、监控疫情后经济复苏过程中的短期供应链冲击事件。

二、半导体制造与先进封装

(一)发展背景

半导体是集成电路产业的发展基础,是消费者日常生活中不可缺少的一部分,对现代生活至关重要。半导体产业是美国经济增长和创造就业的主要引擎。美国半导体产业销售额占全球半导体产业销售总额的近一半,但国内产能占比从20年前的37%下降到目前的12%。美国半导体公司均依赖进口的半导体,特别是从亚洲进口。

(二)供应链分析

半导体供应链包括5个环节:设计—制造—装配、测试、包装(ATP)和先进包装—材料—生产设备。

(三)风险分析

1、脆弱的供应链:大量投入、行业集中和地理集中。

2、插入和伪造带来恶意的供应链中断。

3、过时芯片的使用和供应链公司持续盈利的挑战。

4、客户集中与地缘政治因素:对中国的依赖与国际冲突。

5、电子生产网络效应:美国微电子生态系统的持续侵蚀。

6、人力资本挑战。

7、窃取知识产权。

8、把握创新优势、协调公私利益。

三、大容量电池

(一)发展背景

电动汽车、能源存储和许多国防用大容量电池市场需求不断增加,而疫情也凸显了美国大容量电池供应链的脆弱性。面对中国和欧盟的竞争,如果联邦政府采取迅速行动,美国仍有机会在全球电池市场上保持领先地位。

(二)供应链分析

大容量电池供应链包括5个环节:原材料生产—材料精炼和加工—电池材料制造和电池单体制造—电池包装和终端应用产品制造—电池回收利用。

(三)风险分析

1、疲弱的国内生产。一是缺少制造资源、材料短缺。先进电池用关键原材料包括锂、钴和镍,还包括石墨、铜和锰。关于镍,全球和美国都有充足的储备,但精炼能力可能导致供应紧张。二是有限的国内支持。由于国内电动汽车需求不足,美国的工业基础设施要想蓬勃发展,在经济上仍面临挑战。三是缺乏专业化人 才队伍。

2、对国外的依赖。一是对单一来源国家的依赖。全球锂、钴和石墨的生产主要依赖于单一来源国家。对于每一种材料,单一来源国家控制了全球60%以上的产量。二是对潜在对手的依赖。中国利用严格的市场控制来限制原材料的获取,并抑制中国以外经营公司的竞争能力。中国企业还对全球采矿业务进行了多次大规模投资,以确保钴、镍和锂等关键材料的供应。三是出口限制、 环境和人权问题等地缘政治因素可能会中断大容量电池供应链。

(四)发展建议

1、提高对使用国产大容量电池终端产品的需求。

2、加强对先进电池用关键矿产的可靠供应。

3、用赠款和贷款催化私人资本。

4、投资下一代电池和电动汽车产业工人。

四、关键矿产与原材料

(一)背景分析

几十年来,美国政府一直在研究关键矿产与原材料供应链风险。尽管国内关键矿产与原材料生产只占美国国内生产总值的一小部分,但下游制造业和相关服务部门却可以支撑更大的经济产出和就业。

(二)供应链分析

关键矿产与原材料的供应链主要包括开采和选矿、湿法冶金、高温冶金和电解以及深加工等4个环节。

(三)风险分析

1、武装冲突水平以下的危险因素。一是集中供应风险。全球很大一部分战略和关键材料生产集中在一个或几个国家。企业多样性的缺乏不仅给新进企业带来了市场挑战,也意味着全球供应很大程度上将受制于单一点中断的风险。二是副产品和合作生产的依赖。一些战略和关键材料完全来自副产品生产,这意味着一个相当小的市场完全取决于另一个独立但大得多的市场状态。三是供应商来源单一。国防部对关键战略物资进行筛选后发现,在53种短缺材料中有29种材料国内只有一家供货商,而有18种材料在国内连一家供货商都没有。四是技能和人力资本发展差距。美国先进制造业“劳动力萎缩”存在脆弱性。先进制造企业的技能需求与现有培训内容之间存在不匹配。五是“冲突矿产” /强迫劳动/有组织犯罪等薄弱环节,市场与经济危机以及不公平 贸易行为等,都日益成为影响战略和关键矿产材料供应链的主要因素。

2、武装冲突层面的危险因素。一是国防应急场景建模。在全国进入紧急状态期间,由于无法获得外国来源,美国很可能面临材料供应不足的问题(见表 1)。二是国内库存不足。美国工业设有缓冲库存和其他在制品库存,可能部分抵消供应链中断风 险的影响。

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译自:Building Resilient Supply Chains ,Revitalizing American Manufacturing, And Fostering Broad-Based Growth, June 8, 2021 by The White House

以上是部分内容,完整版译丛,点击 《美国总统第14017号行政令百日审查报告》 查看

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